Beschreibung
Ausgehend von den lebzeitigen Verfügungen des Erblassers bietet das Seminar einen aktuellen und kompakten Überblick für die Beratung und Vertretung des Erblassers, der Erben und der Pflichtteilsberechtigten. Dabei sind neben dem eigentlichen Pflichtteilsanspruch vor allem die Pflichtteilsergänzungsansprüche in den Blick zu nehmen – großes Potenzial für den Mandanten aber erhebliche Haftungsrisiken für den Berater. Im Fokus des Seminars stehen beratungsrelevante Konstellationen, entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten und typische Risiken und Fallstricke, die es zu vermeiden gilt. Ein Kompendium für die effektive Bearbeitung pflichtteilsrechtlicher Mandate!
Inhalt
Risikofaktor: Pflichtteil
- Pflichtteilsberechtigte und ihre Rangfolge
- großer und kleiner Pflichtteil
Strategien zur Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen
- Lebzeitige Zuwendungen: Schenkungen, Ausstattungen, Anrechnungsregelungen, vorweggenommene Erbfolge, Lebensversicherungen, Familienstiftung
- Pflichtteilsverzichtsvertrag
- Familienrechtliche Gestaltungen: Adoption, Heirat, Ehevertrag, Ehegatteninnengesellschaft
- Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen: Nachfolgeklauseln, Eintritt von Gesellschaftern
- Letztwillige Verfügungen: Erbeinsetzung; Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht; Pflichtteils(straf)klauseln; Anordnungen zur Pflichtteilslast
Pflichtteilsergänzungsansprüche: Das Eldorado des Erbrechts
- Die Frist des § 2325 Abs. 3 BGB: Fristwirksame Schenkungen
- Nachträgliche Entgeltlichkeit von Schenkungen
- Problemfälle: Gemischte Schenkung, Nutzungsvorbehalte, verdeckte Gewinnausschüttung, Kontoinhaberschaft
- Erbe bzw. Beschenkter als Schuldner des Anspruchs
Chancen nutzen – Gestaltungen nach dem Erbfall
- Testamentsanfechtung: Unwirksamkeit, Bindungswirkung durch frühere Verfügungen
- Zusatzpflichtteil; Anrechnung und Ausgleichung
- Besondere Leistungen i.S.d. § 2057a BGB
- Erbausschlagung
- Zuwendungsverzicht
Pflichtteilsansprüche sichern und durchsetzen
- Notarielles Nachlassverzeichnis: Verfahren, Form, Vollständigkeit, Mitwirkung
- Klagearten und Anträge
Zeit – Geld – Nerven
- Mandantenmanagement (Checklisten, Muster, Strategie)
- Honoravereinbarung
Referent
Ulf Schönenberg-Wessel
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Notar, Partner, Kanzlei Volker Siewert und Ulf Schönenberg-Wessel, Kiel Autor u. a. BeckOF Erbrecht
Zielgruppe / Voraussetzungen
Dieses Seminar richtet sich an alle Fachanwälte für Erbrecht, erbrechtlich beratende Rechtsanwälte, Notare sowie deren qualifizierte Mitarbeiter
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