Beschreibung
Immobilien- und Infrastrukturspezialist:in im Treasury
Hat auch Ihr Institut in den letzten Jahren Investments in Immobilien aufgebaut und ist jetzt vielleicht auch noch dabei, diese durch Infrastrukturinvestments, beispielsweise in Erneuerbare Energien, zu ergänzen?
Möchten Sie das gute Gefühl haben, mit diesen alternativen Anlageklassen genauso sicher zu sein, wie im Umgang mit dem Zinsbuch oder Ihrem Kreditgeschäft?
Wir haben uns dazu Gedanken gemacht, wie ein Schulungsprogramm aussehen muss, das diesen Anforderungen genügt: Kunden dabei zu unterstützen, Ertragschancen in diesen Anlageklassen zu nutzen und dabei den aufsichtlichen Anforderungen voll zu genügen.
So werden Sie in rund zwei Monaten fit für dieses wichtige Thema und erhalten diese Fitness als Abschluss von uns zertifiziert.
Inhalte / Module
26.+27.10.2023 - Präsenz I
Orientierung, Risiko und Eigenkapital
Das große Bild und der Fokus auf den Ertrag auf das vorgehaltene
Risikokapital („RORAC“)
- Die Ertragsperspektive: Immobilien und Infrastruktur absolut
und relativ - Immobilien- und Infrastrukturinvestments und AT 4 der MaRisk
- Risikoquantifizierung von Immobilien- und Infrastrukturinvestments
- (Weitere) Anforderungen an das Immobiliengeschäft in den MaRisk
- Die wichtigsten Anforderungen der CRR II bzw. CRR III
Immobilienprojekte: Projektmanagement und Immobiliengesellschaften
- Die Bedeutung des Geschäftsfeldes und der Wertschöpfungskette für die Sparkasse - Erfolgsfaktoren
- Organisation des Immobiliengeschäftes in Gesellschaften
- Praxisbeispiele und Steuerungsinstrumente
Immobilienprojekte: Immobilienbewertung
- Immobilienbewertung: Auf welche Faktoren kommt es an?
- Was sind K.O.-Kriterien aus Käufersicht?
- Wie erhält man einen Marktüberblick?
- Wie unterscheiden sich Gutachten und wo sind die Stellschrauben?
09.11.2023 - Online I
Verpackung, Strukturierung
- Fonds – Rechtsgrundlagen für OGAs in Europa
- Selektierte Detailfragen
16.11.2023 - Online II
Auswirkung der Strukturierung auf die HGB-Bilanzierung
- Bilanzierung von Fonds und strukturierungsabhängige Besonderheiten
- Bilanzierung von Direktinvestments und Beteiligungsgesellschaften
21.11.2023 - Online III
Die Perspektive der Bundesbank
- Aufsichtliche Anforderungen bei der Investition in Immobilien und Infrastruktur
- Worauf legt die Aufsicht Wert ?
- Welche Erfahrungen ergaben sich in bisherigen 44er-Prüfungen?
28.+29.11.2023 - Präsenz II
Immobilienprojekte: Projektmanagement
Portfoliomanagement / Treasury
- Die Theorie: Integration von Immobilien- und Infrastruktur in eine Portfolio / ins Depot A
- Die Praxis: Wie wurde / wird es in der Bank für Kirche und Caritas gemacht
- Management von Nachhaltigkeitsrisiken: ein Praxisansatz aus der BKC
Infrastruktur am Beispiel Energieerzeugung und Energietransport
- Energiewirtschaftliche Grundlagen
- Möglichkeiten, Chancen & Risiken
- Der Strommarkt als Basis für Investments in der Energieerzeugungsinfrastruktur
- Energietransportinfrastruktur: Rahmen und Investmentmöglichkeiten
16.01.2024 - Präsenz zum Abschluss und Zertifizierung
Zusammenfassung und Fallstudie oder Kolloquium
Nutzen & Mehrwert
- Kleine Gruppen ermöglichen die individuelle Ausrichtung an den Bedürfnissen der Teilnehmer
- Austausch unter den Teilnehmern und mit den Referenten
- Sicherheit und Souveränität im Umgang mit alternativen Anlageklassen – von Beginn an
- Sicherer Umgang mit bankaufsichtlichen Fragen und Anforderungen
- Individuell, praxisnah und aktuell
- Zahlreiche Fallbeispiele und Übungen aus unserer Beratungspraxis
- Umfassendes Studienmaterial
- Anerkannte Experten
- Titel-Urkunde
Zielgruppe / Voraussetzungen
Der Hybrid-Lehrgang richtet sich an Vorstände, Treasurer, Controller, Revisoren und weitere mit Immobilien und/oder Infrastruktur betraute Personen.
Abschlussqualifikation / Zertifikat
Zertifikat und Titelurkunde
Kostenzusatz
Bei Buchung von mehr als zwei Personen aus einem Institut:
3.900€ zzgl. MwSt. ab dem zweiten Teilnehmer.
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Roland Eller Consulting GmbH
Die Roland Eller Consulting GmbH stellt seit mehr als 35 Jahren Seminare für Bank-Vorstände und Spezialisten zu den Themen Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung zur Verfügung. Die Trainings und Workshops sind auf hohe Praxisnähe und Aktualität angelegt. Darüber hinaus bieten sie auch...
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